“一起理财”免费网络账本(帐本),非常活跃的网上账本和理财圈子(www.17lc.net)〖理财圈〗 → 投向蓝筹股的基金明年最被看好
查看完整版本:投向蓝筹股的基金明年最被看好
2009/12/26 11:44:29
  指数型基金"一鸣惊人" 新基金发行赶超去年 投向蓝筹股的基金明年最被看好
  从基金"一对多"专户理财的推出,到"老鼠仓"以及基金经理的频繁人事变动,带来的基金信任危机,再到新基金的频频发行,指数型基金、股票型基金的超预期收益带来的市场新期望等,时近2009年末,基金业终于在"亦喜亦忧"中度过了一年。
  这一年,谁是"笑到最后"并借助这波牛市成就了自己的?谁又因为差强人意的表现而"名落孙山"、错失发展良机?有一点毋庸置疑的是,指数型基金绝对是2009年"笑"得最灿烂的。
  股票型基金的正名之年
  比起2008年股票型基金全线溃败的狼狈,2009年国内的基金公司重新扬眉吐气起来,这种扬眉吐气的风采当然缘于其遥遥领先的高收益率。
  偏股基金中,带有杠杆效应的创新封基国投瑞银进取收益率超过155%,摘下了500多只基金排名的总桂冠;而瑞福进取的回报值在年内最高峰的时候,还一度超过190%。在传统封基因逐渐到期而减少的背景下,带有杠杆或救生艇等创新机制的封基成为主流。不过除了瑞福进取之外,今年的创新封基表现不如人意。
  在偏股型基金中,今年以来收益率排名靠前的,还有华夏大盘精选、新华优选成长以及银华价值优选等,截至12月18日,它们今年以来的收益率分别为105.5%、103.16%、103.16%。
  经过四季度的重新较量,偏股型基金的收益率甚至已经赶超了前三季度一直居前的指数型基金。
  而股票型基金2009年非同寻常的"风采",还表现在其扩容过程中巨大的"吸金"本事。
  据德圣基金研究中心数据显示,截至12月9日,国内新发基金成立数量已达108只,还未包括正在发行或已审批的基金,其已经超过了2008年全年发行的总数;同时,在募集规模上,已成立的新基金募集资金高达3147亿元,远高于2008年全年总和。
  "一鸣惊人"的指数型基金
  上证指数从2009年初的1849.02点开始启动,截至2009年12月21日收报3122点,涨幅高达69%;虽然12月份A股的调整让之前的收益回吐了一部分,但是回望2009年指数型基金还是跑赢了大盘,诱人的收益让一些2009年赚了指数不赚钱的股民们懊悔不已。
  好买基金研究中心分析,今年以来指数型基金的发行热潮主要须归功于这一轮牛市行情,截至11月末,指数型基金获得了78.49%的平均收益,大幅跑赢股票型基金(62.65%)和混合型基金(51.13%),成为今年以来各类基金的最大赢家。
  其中,指数型基金中表现耀眼的2009年之星,当属易方达100。截至12月18日,该基金今年以来的累计涨幅高达100.76%。若不是近几日的股指下跌,易方达100今年原本的收益会更加可观。
  截至12月18日,收益排名紧随易方达100之后的指数型基金是融通深证100,今年以来的收益率为92.53%;与此同时,今年以来收益率超过80%以上的指基还有6只,分别为友邦红利ETF、嘉实300、长城久泰中信标普300指数、大成沪深300、国泰沪深300以及华夏中小板ETF。
  借助于不菲的收益率,2009年指数型基金加速扩张的一年,包括央企50、锐联基本面50等新品种在内,2009年发行的指数基金数超过30只,甚至已经超过历年指数基金发行数目总和,被称为"指数基金年"。
  尤其是进入四季度,指数型基金的发行强度更是逐月提高。统计显示,10月、11月、12月,指数型基金发行量分别占当月基金发行量的29%、31%、60%。
  对指数型基金的扩容潮的原因,好买基金研究中心分析认为,一方面是由于今年以来股指的强势上涨,使指数型基金成为最大的受益者,投资者对指数型基金信心大增;另一方面,ETF联接基金的推出,拓宽了ETF基金投资渠道,也成为指数型基金在下半年发行量显著增加的原因。
  谁是2009最差基金?
  不过,在多数基金2009年丰收一片的时候,却也是基金业内老鼠仓频出的时候,包括融通基金管理有限公司公告其基金经理张野因"老鼠仓"被证监会调查;11月,长城、景顺长城基金公司的基金经理刘海、韩刚和涂强又因涉嫌参与"老鼠仓"被稽查;也有基金经理并非踏准2009年的股指步伐,让自己的业绩收益进入了基金收益的倒数排行榜单。
  数据统计显示,截至12月21日,今年以来收益率排在末尾的股票型基金依次有天弘永定成长、宝盈泛沿海增长、东吴价值成长、天治创新先锋、天弘精选、景顺长城新兴成长、东吴嘉禾优势、东方龙混合。
  在2008年12年新募集成立的天弘永定价值成长今年的收益率排名最末,截至12月21日,其今年以来的收益率只有24.44%;同期对应沪深300指数涨幅也超过65%。而查看其历史业绩,业绩表现不好归咎于上半年对行情的错误估计;不过三季度其已经及时对投资策略进行了修正,近6个月来其业绩增幅一直是跑赢同期沪深300走势。
  相比之下,已经是老基金的宝盈泛沿海增长,一直以来历史业绩就不怎么理想,查看其3年以来的投资回报率不过21%,而对比沪深300同期的涨幅已经达到78%左右;相比之下,同样收益靠后的东吴双动力,2008年却有着不错业绩,收益排名也是跻身进入所有基金的前四分之一,但是2009年原本投资经验丰富的基金经理王炯,却由于在投资策略上偏向保守而表现落后,让人遗憾。
  可见,投资者在选择基金的时候,并不能单独地看其短期的收益,只有长期稳健的收益能力,才是投资的最佳品种。
“一起理财”理财圈 © 2007-2025
Processed in 0.01 second(s)