根据浙商仓位监测模型，305只偏股型基金的平均仓位上周继续上升，由前一周的80.09%上升至81.03%，已经逼近了8月份的高点。上周基金平均仓位的上升幅度为0.94个百分点，即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体也表现为主动增仓，主动增仓的幅度为0.73个百分点。相对于前两周平均每周2%的增长幅度，上周基金增仓的步伐有所放缓，同时，上周主动增仓的基金在基金总数中的占比较前一周也有所下降，仅为53.44%，说明在平均仓位逼近前期高点之际，基金之间的分歧进一步加大。

　　按投资类型划分，上周型基金的平均仓位从84.44%上升至85.38%，较上一周上升了0.94个百分点，剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，股票型基金主动性增仓0.75个百分点，主动增仓的基金占比为53.76%；混合型基金的平均仓位从74.38%上升至75.32%，同样也出现主动性增仓，主动增仓幅度为0.70个百分点，主动增仓的基金占比为53.03%。按晨星基金类型划分，股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为85.25%、71.67%和42.85%，股票型基金和积极配置型基金分别主动性增仓0.80个百分点和0.58个百分点，而保守配置型基金则是主动增仓仅0.06个百分点。

　　从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看，加仓幅度在0%～5%之间的基金占比达到38.36%，较上一周上升3个百分点，此外，有15.07%的基金加仓幅度在5%以上，较前一周有所下降。与此同时，有38.36%的基金减仓幅度在0%～5%，与小幅加仓的基金占比持平，此外，减仓幅度在5%以上的基金占比为8.1%。综合来看，选择加仓的基金占整体数量的比例为53.44%，虽然较前一周有小幅的下降，但与选择减仓的基金相比仍略占上风。

　　从全部偏股型基金的仓位分布来看，与前一周相比，高仓位（90%以上）和中高仓位（80%～90%）基金占比则继续上升，其中高仓位基金占比上升幅度较为明显，增幅达到17%。而中低仓位（60%～70%）的基金占比则出现大幅下降，降幅达40%以上。与此同时，上周其他仓位类型的基金数量则都变化不大。综合来看，上周仓位在80%以上基金占全部偏股型基金的比例为61%，较前一周又上升了4个百分点。此外，我们还观测到，有25.57%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限，与前一周相比增加2.62个百分点，同时，有0.66%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限，较前一周下降0.98个百分点，这表明越来越多的基金选择了较为激进的仓位配置。