“一起理财”免费网络账本(帐本),非常活跃的网上账本和理财圈子(www.17lc.net)〖理财圈〗 → 新基没有老基辣
查看完整版本:新基没有老基辣
2009/8/16 12:50:16
  最近一位朋友向笔者哭诉自己买了一只今年3月新成立基金,但至今盈利仅16.95%,而同期大盘涨幅为35%,还不如跟着笔者买股票呢。笔者在安慰此君同时,不仅抱着好奇心态来统计2009年以来新成立基金的表现情况。
  本周市场大跌,让不少投资者心情不好过,想必基金的日子也不好过,让我们来看看今年以来新成立基金的表现。截至本周三,今年以来上证指数上涨幅度为71%。根据笔者统计,除了债券型开放式基金,2009年一共有44只开放式基金成立,但在单边涨幅行情中,竟然仍然有6只基金处于亏损状态,再一看,原来是7月1日以后成立的基金,但笔者依然不解,7月大盘上涨15%,就算进入8月以后,指数大跌8%以上,那也有超过7%以上的涨幅吧,为什么这些基金还会亏损呢?可能是运气关系吧,最倒霉的要属友邦华泰行业领先基金了,该基金是属于股票型基金,今年8月3日成立,不巧的是,大盘正巧见顶,随后下跌至今,这也导致了这只基金亏损达6.8%,而今年7月24日成立的中欧价值发现股票型基金亏损达5.1%,不知道这两只基金的持有者作何感想。
  再来看看表现最好的三只基金,分别为上投摩根中小盘基金、汇添富价值精选基金和工银瑞信沪深300基金,其复权涨幅为55.9%、50.6%和41.9%,其中工银瑞信沪深300是指数型基金,基本和指数的涨幅相同。上投摩根中小盘基金成立于今年的1月21日,同期大盘涨幅为64%,落后指数,其基金经理虽然仅有五六年的证券从业人员经历,但是从基金净值表现来看还算不错。而汇添富价值精选基金成立于今年的1月23日,同期大盘涨幅为62.3%,也落后于指数。
  从整体来看,6月以后成立的新基金均表现不佳,而3、4、5月成立的基金也严重落后大盘。7月之后成立的基金更是遇到了高位接盘的尴尬情况。
  相比新基金,老基金的成绩可圈可点。截至本周二(8月11日),今年以来,成立于2006年9月28日的中邮核心优选基金以99.58%的收益率排名第一,成立于2008年7月25日的次新基金新世纪优选成长基金获得第二,第三名是成立于2007年9月10日的华夏复兴基金。而市场上的"最牛基金经理"王亚伟的华夏大盘精选基金也以86.76%收益率名列前茅,而该基金成立于2004年8月11日。可以称得上是基金中的元老了。在老基金中今年以来跑赢大盘的有81只,涨幅超过56%的更是达156只,可见老基金完全跑赢新基金。
  当然,老基金中也有表现欠佳的品种,譬如最老的一只基金,成立于2001年9月21日的华安创新基金今年以来收益率仅39.7%,成立于2001年9月28日的南方稳健成长基金收益率仅44.19%。可见,老基金也不一定全是表现超越大盘的。
  笔者不禁感叹,新基金做不过老基金,老基金做不过阳光私募基金,看来那些新基金的基金经理们,路漫漫其修远兮!而对于基民来说,买基金也是要靠一份运气的, 万一在行情的顶部买了基金,那解套之日也将是"路漫漫"!
“一起理财”理财圈 © 2007-2025
Processed in 0.01 second(s)