随着沪深股指频频创出本轮反弹新高,跟踪指数的被动化投资也出现了趋热的态势。新发指数基金受到热捧的同时,一些成立较早的指数基金更受到投资者的青睐。
来自银河证券基金研究中心的统计数据显示,15只标准指数型基金今年上半年平均净值增长率达到68.38%。其中,国泰、嘉实和大成旗下的3只沪深300指数基金表现超越均值,也超过了7只增强指数型基金的平均表现。而上述三只基金均为成立于去年底之前的"老基金"。
另据统计,目前已经运作成立的8只以沪深300指数为投资标的的指数基金中,国泰、嘉实、大成、广发旗下的4只产品获得持续净申购。其中,国泰沪深300指数基金截至6月底的总份额已达到89.11亿份,较年初增加了近20亿份。进入7月以来,其净申购量还在以每个交易日约1亿份的速度增加。
业内专家分析认为,与"老"基金相比,今年以来新成立的指数基金因为发行期和建仓期的缘故,错过了市场快速上涨中部分收益的分享,而在业绩表现上比较"吃亏"。如果投资者对于短期市场比较看好,并希望及时分享收益回报的话,"老"指数基金或许是不错的选择。
国泰沪深300指数基金经理刘翔表示,投资者在选择指数基金产品时,要关注其所跟踪的目标指数情况,包括成分股的市场覆盖情况和行业覆盖面情况。
刘翔表示,沪深300指数样本股数量虽然仅占全部个股的20%左右,但其市值却占到整个市场的80%,2008年样本股净利润为8378亿元,占沪深上市公司净利润总额的95.89%。另外,沪深300指数300只样本股覆盖了64个二级子行业,行业分布比较均衡。从这个意义上来说,以跟踪沪深300指数为投资目标的指数基金是值得配置的基金品种之一。